（1）培养目标：

培养具有证券、保险、期货等知识与技能，具有分析和解决投资理财问题的基本能力，具备理财规划与咨询、理财产品营销与服务能力的高素质技能型专门人才。

（2）课程规划：

专业基本技术课程：统计实务、保险学原理、个人理财基础、证券投资基础。

专业核心技术课程：个人理财实务、公司理财实务、证券投资实务、税收筹划。

（3）证照：

理财规划师职业证书、会计从业资格证书、证券行业从业资格证书、保险代理人从业资格证书、银行从业人员资格证书等。

（4）就业岗位：

毕业生在商业银行、保险公司、信托公司等金融机构，从事理财规划与咨询、理财产品营销与服务等工作。依据国家政策学生还可以专接本科继续深造。